1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не подозревает, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для рискованной операции.
Уиллер прибывает в город для контакта с агентом, засевшим в закрытом научном институте. Группа Волохова разрабатывает хитроумный план: через Юлю вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Девушке предстоит войти в доверие к иностранцу, сыграв на его чувствах. Контрразведка рассчитывает, что он попадётся в эту ловушку.
