Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не от мира сего — в её улыбке скрыта загадка, а в голосе звучат ноты, которых он никогда не слышал.
Их разговор начинается с мелочи, но быстро перерастает в нечто большее. Девушка говорит намёками, будто знает о нём всё, а он чувствует, что эта встреча изменит его жизнь. Что скрывает эта странная незнакомка?