Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается таинственный институт, где изучают магию. Когда из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойная жизнь города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает его жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В Калязине разгорается жестокая схватка, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама человеческая природа.